长沙先进硬质材料制造产业发展研究

2018-10-19来源: 长沙市统计局
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       硬质合金被誉为“工业牙齿”,广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域,伴随下游产业的发展,硬质合金市场需求不断提高。未来,随着高精端设备制造业的快速发展,对高技术含量和高质量稳定性的硬质合金产品的需求将明显加大。长沙硬质材料制造业正处于起步阶段,产业政策逐步完善,发展势头良好,市场潜力较大,但产业规模偏小,产业链完善度不高,高尖端技术相对缺乏,产业发展需持续发力。

  一、产业发展现状

  (一)产业发展处于快速成长阶段。去年以来,随着工业经济稳中向好局面稳固,特别是工程机械产业明显复苏影响,硬质材料制造产业实现较快增长。2017年,长沙规模以上先进硬质材料制造业实现增加值8.89亿元,比上年增长9.0%,高于规模以上工业增加值增速0.5个百分点;实现主营业务收入33.09亿元,比上年增长22.4%,高于规模以上工业主营业务收入增速12.0个百分点。

  (二)高新技术企业作为发展主体。对成长阶段的硬质材料产业来讲,高精端设备制造是产业发展的主要方向,先进工艺产品加速占领市场,传统设备制造企业发展空间将逐步缩小,甚至被高新技术企业完全淘汰。长沙11家先进硬质材料制造业企业中,有7家属于高新技术企业,占比63.6%,2017年7家企业实现工业增加值8.08亿元,占比90.9%,高新技术企业是先进硬质材料制造业的发展主体。

  (三)科研投入强度远超全市水平。技术创新有助于激发市场活力、潜力和社会创造力,企业适度强化的研发投入有助于迅速提升技术水平,通过技术创新催生更适应市场需求的新产品,提升企业核心竞争力。长沙先进硬质材料制造业高度重视研发投入,超八成企业不同程度投入资金开展了研发活动,过六成企业与湖南大学、中南大学等国内知名院校合作开展了科研项目,近半数企业搭建或依托科研平台形成了产学研一体化运营模式。2017年,先进硬质材料制造业R&D经费投入为1.06亿元,比上年增长77.8%,高于规模以上工业平均水平21.6个百分点;占主营业务收入的比重为3.2%,高于规模以上工业平均水平0.9个百分点。

  (四)经营状况良好有益健康发展。盈利能力是经营者经营业绩和管理效能的直观体现,是企业健康稳定发展的根本保障,适当水平的盈利能力有益于缓解企业的资金压力,有助于提高企业的整体价值,从而提升其核心竞争力。长沙先进硬质材料制造业企业在系列有利政策扶持下,在企业自身的积极努力下,整体经营状况良好。一是销售形势日趋好转。2017年产销率为96.3%,比上年提高3.4个百分点;存货比上年增加8.1%,低于主营业务收入增速14.3个百分点,其中产成品比上年下降15.8%,在收入实现高增长的同时,库存商品有效降低,销售形势明显好转。二是盈利能力明显提升。利润是体现企业盈利能力的核心指标,2017年规模以上先进硬质合金产业共实现利润总额4.06亿元,比上年增长29.1%,实现利税总额6.06亿元,比上年增长30.5%,分别高于主营业务收入增速6.7和8.1个百分点,企业发展效益明显提升。三是回款压力有所减小。现金流在很大程度上决定着企业的生存和发展能力,即使企业有盈利能力,但若现金周转不畅,也将影响企业正常的生产经营。2017年规模以上先进硬质合金产业应收账款总额比上年增长7.3%,低于主营业务收入增速15.1个百分点,在主营业务收入高速增长同时,应收账款总额保持较低增幅,企业资金回收速度加快。

  二、面临的主要问题

  (一)规模偏小,市场影响能力相对较弱。企业作为产业构成的基本单元,是产业发展的着力点。企业发展需要一定的品牌效应,产业发展则需要一定的集聚效应,两者合力提升产业的区域影响力。企业在行业中的影响力决定着话语权,而话语权大小取决于产业规模、龙头企业影响力、主要产品关键程度等因素。当前,长沙先进硬质材料制造业企业数量较少,企业规模不大,产业规模有限,市场影响力不强。据长沙市先进硬质材料产业链推进办公室调研了解,2017年长沙共有先进硬质合金产业企业15家,其中11家为规模以上工业企业,仅占全市规模以上工业企业数量的3.9%,全年实现增加值8.89亿元,占规模以上工业增加值的0.3%,对全市工业经济发展影响力偏弱。其中年主营业务收入过5亿元企业仅一家,近半数企业年主营业务收入未过亿元,缺乏龙头企业的有效拉动与支撑。

  (二)产品低端,主要集中在初级品市场。产业发展要经历从无到有、从小到大、从大到强的逐步积累过程,初级品市场准入门槛低,从无到有相对容易,但正因准入门槛低,市场竞争更加激烈,获利能力相对较弱,产业发展想实现资本积累的突破从而迎来质的飞跃则更加困难。目前,先进硬质材料产业发展情况也是如此,现有企业一般都是创业者通过自主研发或购买方式取得一定的研究成果,自主创业将之转化为具体产品,从而进入市场行列。个人创业虽具有较好的市场灵活性和发展内生动力,但受资金实力、融资能力影响,难以实现资本扩充,企业规模普遍较小,后续研发投入缺乏保障,随着时间推移,原有的技术优势将不复存在,甚至被市场淘汰。因此,行业的真正繁荣要有集中力量办大事的统筹规划。从11家规模以上企业调查问卷看,5家企业从事金属粉末、合金材料、晶体等原材料生产,6家企业从事钻探、切割等设备零部件生产,均处于产业链中低端,产品延伸度不广,受上下游客户挤压,产品附加值较低,产能扩张面临自有资金不足、外部资本难求的困境。

  (三)配套缺乏,难以形成区域化产业链。产业链是基于企业的产业关联性,发挥各自的比较优势,借助区域市场实现企业间专业化分工与整体化协作,以相对较小的个体实现更高效率的产业化运行。构建完整的产业链需要关注两个方面因素,一是产业的延伸度,二是企业的协作度。产业链依产品流转过程而成,完整的产业链覆盖产品从研发到原料购进,再到零部件生产、最终品生产,甚至销售渠道、物流、客户等全过程,产业延伸度越广,产业链发展越完善,产业发展的成熟度就越高。企业作为相对独立的个体,并非一定能形成合力,甚至可能因利益分配问题形成恶性竞争局面,即使产业延伸度较广,但企业间缺乏凝聚力与协作性,尚不足以称之为产业链,只有地区企业间以共同利益为导向,强化协作关系,实现优势互补,才能形成区域产业链发展模式。反观当前,长沙先进硬质材料产业产品种类较少,企业间协作度较低,产业发展处于粗放式发展模式。2017年,11家规模以上先进硬质材料企业分布于4个大类行业中的7个不同的中类行业,主营产品虽具有一定关联性,但企业间并未构建有效合作关系,上、下游配套客户以省外企业为主,市内配套份额微乎其微。

  (四)措施有限,缺少新生力量持续加入。产业发展一靠原有企业发展壮大,二靠新生力量有效加入。老企业要发展壮大需要面对技术革新、资本投入、市场拓展等一系列问题,需要全面帮扶政策的有效激励,更需要经历较长的发展阶段,对成长中的小产业来讲,新生力量的加入是产业发展壮大的最直接、有效手段,也从侧面反映了一个地区经济发展活力和政策吸引力。当前,长沙产业链发展模式初具其形,相关政策仍处于探索制定阶段,政策有效性尚待市场检验,产业细分政策,特别是规模较小的非主导产业帮扶政策相对缺乏,制度体系化建设有待逐步完善,短期内难以取得明显成效,企业发展还处于“各显神通”的无序状态,加之产品技术革新快,小企业研发能力有限,产业建设的内生动力和外部激励都略显不足。11家规模以上先进硬质材料企业中有8家为成立10年以上的老企业,近5年没有一家新增企业,历时最久的企业已成立40余年,经营规模与前几年相比逐步缩小。

  (五)资源紧缺,企业发展面临诸多困难。企业要走高精尖发展路线,人才和资金是关键,其中资金不足是制约发展的最大瓶颈。资本为王,企业技术引进需要资金,产品升级导致的设备更新换代需要资金,扩大产能需要资金,市场推广提升企业知名度同样需要资金。对中小企业来讲,成长的不确定性高,风险抵御能力弱,因此融资渠道相对较窄,融资成本相对较高,维持自身稳定运营已是捉襟见肘,想有所作为更是力不从心。人才对企业来讲弥足珍贵,企业的核心单位是人,企业管理、技术研发、设备运用等各环节运营能力都与人的能力密不可分。从调研的11家规模以上先进硬质材料企业看,5家企业认为发展的主要问题是人才(特别是高端人才)短缺,6家企业认为主要问题是资金紧缺,另外用工和原材料成本偏高、环保投入日趋加大、税负较重等也是企业发展面临的主要压力。

  三、相关对策建议

  (一)合理规划,制定发展蓝图。企业发展具有较强的独立性、目的性和灵活性,市场经济要保证企业发展的独立性,尊重企业发展的目的性,激发企业发展的灵活性,因此要尊重企业在经济发展中的主体地位。同时,企业经营需要健康的发展环境,合理的产业规划,科学的政策引导。长沙先进硬质材料产业尚处于起步阶段,发展规模较小,这是劣势也是优势,劣势在于发展基础较差,市场影响力不足,优势在于发展灵活性强,如果合理规划更容易形成优质发展局面。构筑高质量产业发展格局,一要明确产业定位,突出发展重点。从产业发展看,越靠近产业末端,产品附加值越高,相关企业赢利能力、产业带动能力就越强。高附加值意味着高技术含量,而高技术一般垄断在少数关键企业手中,产业终端进入难度最高。从现实条件看,长沙制造业发展基础良好,特别是工程机械产业体量大、技术优、前景好、龙头企业突出,长沙因此赢得了工程机械之都的美誉,同时汽车产业、运输设备制造业等高速增长,由此带来的中端产品市场需求较大。长沙先进硬质材料产业要以全市主导产业需求为导向,以中、高端配套企业为产业发展着力点,积极营造全市企业“一盘棋”的合作共赢发展局面,并逐步延伸到全产业链。二要规划空间布局,产业相对集中。产业集中有助于有效实施针对性政策,有助于形成集聚效应,有助于提升整体影响力。以产业链办公室所在的望城经开区为发展重心,以产业配套为发展定位,以服务工程机械、汽车制造等优势产业为发展方向,出台全面的产业发展政策,加大招商引资力度,发展两到三个重点配套行业,实现产业影响力的较快提升。强化与长沙高新区、长沙经开区等优势产业园区的协作关系,构建产业发展共同体,实现协同高效发展。三要确定发展目标,分段制定计划。产业发展目标不可能一蹴而就,而要长远规划,制定分阶段发展目标,逐步完成优质产业链建设。第一阶段,以发展配套企业为重点,服务现有优势产业为导向,满足产业技术前沿需求为目标,争取5年内产业主营业务收入过100亿元,年均增速达25%以上,拥有2到3家年收入20亿元以上企业。第二阶段,以发展终端企业为聚焦点,引进2到3家产业末端高附加值大企业,强化专业配套能力,初步构建相对完善的产业链发展模式,再用5年时间实现产业主营业务收入过300亿元。第三阶段,以高质量发展为导向,构建协作度更高、互补性更强的优质产业链,发展几家知名品牌企业,将长沙先进硬质材料产业打造成地区名片。

  (二)出台政策,引导产业发展。产业政策对产业发展具有较强的引导性,有效的产业政策能为企业发展提供助力,从而降低企业经营压力,促进产业蓬勃发展。人才、技术、资金是产业发展的三要素,长沙先进硬质材料产业发展急需针对以上三项内容的专业化政策出台。一是加强人才引进。一方面,鼓励本地院校加强专业技术人员培养力度,采取政、企、校三方合作培养模式,实现专业人才需求的内部造血;另一方面,丰富专业人员引进激励措施,畅通人才引进渠道,吸引更多优秀人才入驻长沙,实现专业人才的外部输血。二是技术改造补助。设立专项资金,结合技术研发与改造的先进程度、产业关键度、投入强度等多方面因素,出台灵活性的补助措施,鼓励企业主动研发、积极改造,提升生产效能。三是融资渠道拓展。发展政府担保的民间融资机构,开发更多种类的融资信贷产品,健全信用评估及企业成长性评估体系,简化贷款手续,对信用度高、成长性好的企业降低担保要求,提高贷款额度,甚至以联合投资形式为企业注资。

  (三)招商引强,壮大产业规模。产业发展最直接动力来自于新项目、新企业,对规模较小的起步产业尤其如此。要实现长沙先进硬质材料产业的发展突破,重点需要引进优质大项目,提升产业影响力。一要引进龙头企业。大企业具有更好的示范效应和带动效应,要在产业发展规划的框架指导下,全力抓好工业招商和项目引资,注重项目的带动性和优质性,重点瞄准世界500强、央字头和国字号企业,着力引进大公司、大集团、大项目、先进技术、研发基地、总部中心等有利于产业集聚、形成产业链的大项目,迅速提高产业发展规模和增长速度,以大投入促大发展。引进科技含量高、环境污染少、产业关联强、税收贡献大的项目,杜绝不符合产业政策、不符合自身发展方向、不利于环境保护、能源资源消耗高的项目。二要引进资本投入。当前,长沙先进硬质材料产业中不乏科研能力较强企业,部分企业部分产品甚至具有全球相对领先的技术优势,对于这些技术优势企业要牵线大的资本投入,助推企业规模化经营、持续性研发,培育有行业影响力的大企业。三要加强产业配套。积极发挥龙头企业的带动作用,增强大企业的辐射功能,以龙头企业为核心,有重点的培育上、下游配套企业,促进产业内企业的有效合作,延伸产业链的深度与长度,提升产业链的发展质量,实现产业的集群发展模式。

  (四)注重研发,提升产业实力。对企业来讲,创新就是生命力,企业发展要有创新、有特色、有差异化,“人无我有,人有我优”方是长远生存之道。对产业来讲,产业的痛点理应成为科研的重点。实践证明,没有科研实力、不能掌握核心技术的产业是脆弱的,长沙先进硬质材料产业要实现高质量发展,必须着眼长远,重视研发。一要搭建研发平台。引导和鼓励企业积极与科研院校及机构合作,构建联合研发平台。企业提出针对性需求,提供研发资金,通过委托研发或合作研发等形式开展科研活动,充分发挥各自优势,使研究更有适用性和针对性。政府或行业机构主导建立专项研发平台,选择重点突破的科研项目,投入专项资金,集中顶尖人才攻关研发。加强企业研发中心建设,构建自有研发平台。鼓励有条件的企业加大研发力度,建立相对完善的研发机构,注重新进企业、项目的研发能力,争取设备与技术同步引入。二要加强成果转化。高度重视科研成果转化力度,尽快将科研机构的研究成果应用于实践,服务和运用于企业生产,转变为现实生产力。通过搭建科研成果向生产成果转化的合作平台,成立专门的咨询机构、中介机构,对一些影响长远的高新项目提供专门的扶持政策,加快科研成果特别是战略性新兴产业研究成果向生产力转化的进度,挖掘新的经济增长动力。三要重视技术引进。对科研成果的引进、消化、吸收、再创新是提高自主创新能力的重要途径,是研发能力薄弱企业转型升级的主要手段,引进现有成熟技术有助于快捷、有效地提升企业生产能力,通过学习使用新技术进一步拓展企业生产和研发的新思路,提升新视野;通过技术引进后的专业技术人员培训、技术消化吸收,高效率、低成本掌握核心与关键技术,并转化为自身研发能力。

  (五)鼓励交流,促进产业协作。要构建高度协作的完善产业链,离不开企业间的日常交流和互相合作,这就需要建立长期稳定的交流平台,形成定期合作的沟通机制。一是产业链企业交流协作机制。建立全产业链企业定期交流机制,加强产业内企业间的技术交流,通过召开相关产业学术交流会、企业产品推介展示会等,帮助企业了解同行在做什么、需要什么、技术水平如何,为双方合作提供可靠平台。二是全市优秀企业经验分享机制。成立优秀企业交流协会,全市企业均可参与其中。协会定期组织全市优秀企业管理人员以讲座、座谈等方式交流企业管理、技术研发、生产运行和市场拓展中的好经验、好做法,共享先进的企业管理理念,了解市场需求和前沿技术,在相互借鉴中互助合作、共同提升。

                                                                                                   (长沙市统计局 2018年10月19日)


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